新手也能玩转 OKX 期货？掌握这 5 个技巧，降低交易风险！

OKX 如何进行期货交易新手入门

什么是期货交易？

期货交易是一种买卖未来特定日期交割的商品或资产标准化合约的交易方式。与现货交易不同，期货交易并不涉及标的资产的即时转移。交易者买卖的是在未来特定时间以特定价格交割一定数量资产的承诺，这种承诺以合约的形式存在。期货合约详细规定了标的资产的类型、数量、质量、交割日期和地点等要素，确保交易的标准化和透明化。 期货交易主要应用于风险对冲、投机获利和套利交易。风险对冲者利用期货市场锁定未来的买入或卖出价格，以此规避价格波动带来的潜在损失。例如，矿工可以通过卖出比特币期货合约，锁定未来的收益，降低币价下跌的风险。投机者则通过预测未来价格走势，买入或卖出期货合约，以期在价格波动中获利。套利者则利用不同交易所或不同合约之间的价格差异，同时进行买入和卖出操作，赚取无风险利润。 在加密货币领域，期货交易日益普及，为投资者提供了更多样化的交易策略。常见的加密货币期货合约包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）、莱特币（LTC）、瑞波币（XRP）等主流加密货币的合约。一些交易所还提供包括币安币(BNB)、艾达币(ADA)、狗狗币(DOGE)等其他加密货币的期货合约。这些合约通常以USDT或其它稳定币计价，方便投资者进行交易和结算。加密货币期货交易具有高杠杆的特点，允许投资者以较小的资金控制较大的仓位，但也伴随着较高的风险，因此需要谨慎操作和风险管理。

OKX 期货交易的优势

OKX作为全球顶级的加密货币交易所之一，凭借其强大的技术实力和卓越的用户体验，在期货交易领域拥有显著优势。选择OKX进行期货交易，意味着您将享受到以下核心优势：

• 卓越的流动性: OKX汇聚了来自全球的庞大用户群体，交易活跃度极高。这种高度活跃的交易市场保证了期货交易的流动性，大幅降低了交易滑点，确保用户能够以更接近理想价格快速成交，从而最大化潜在收益。高流动性对于应对快速变化的市场行情至关重要。
• 多元化的合约类型: OKX提供丰富的期货合约类型，涵盖永续合约、交割合约（包括当周、次周、季度和双季度合约）等多种选择，精准满足不同交易策略和风险偏好的用户需求。无论是短线投机者还是长期投资者，都能在OKX找到适合自己的合约类型。
• 高度灵活的杠杆选项: OKX提供灵活多样的杠杆倍数选择，从低杠杆到高杠杆，用户可以根据自身的风险承受能力、交易策略和资金规模，自由选择合适的杠杆比例。合理运用杠杆可以放大潜在收益，同时也需注意控制风险，避免过度杠杆带来的潜在损失。
• 坚实可靠的风控系统: OKX构建了一套完善而严谨的风控系统，包含多重保护机制，例如强平机制、风险提示、梯度保证金制度等，全方位帮助用户有效管理和控制交易风险。通过实时监控市场波动和用户仓位，及时发出风险预警，最大程度保障用户资金安全。
• 用户友好的交易界面: OKX的交易界面设计简洁直观、操作便捷流畅，即使是加密货币交易新手也能快速上手。平台提供丰富的交易工具和数据分析功能，辅助用户进行更精准的决策。同时，OKX还提供全天候的客户服务，随时解答用户的疑问，确保交易过程顺畅无忧。

OKX 期货交易指南

以下是在OKX交易所进行期货交易的详细步骤，旨在帮助您快速上手并理解关键操作流程：

1. 账户准备：
   • 注册与身份验证： 访问OKX官方网站，注册一个账户。 务必完成实名认证（KYC），以便解锁全部交易功能和更高的提现额度。
   • 资金划转： 将资金从您的现货账户或其他账户划转至您的期货交易账户。 选择您希望交易的币种（如BTC、ETH等），并确定划转数量。
2. 选择交易对与杠杆：
   • 选择交易对： 进入OKX期货交易界面，选择您要交易的期货合约，例如BTC/USDT永续合约。 OKX提供多种类型的合约，包括永续合约、交割合约等，请根据您的交易策略选择。
   • 选择杠杆倍数： 根据您的风险承受能力和交易策略，选择合适的杠杆倍数。 OKX提供从1x到125x不等的杠杆选项。 请注意，高杠杆意味着高风险，请谨慎使用。
3. 下单交易：
   • 选择下单方式： OKX提供限价单、市价单、止盈止损单等多种下单方式。
     • 限价单： 以您指定的价格下单，只有当市场价格达到或超过您的指定价格时，订单才会被执行。
     • 市价单： 以当前市场最优价格立即成交，通常用于快速入场或离场。
     • 止盈止损单： 预先设置止盈和止损价格，当市场价格达到预设值时，系统自动执行平仓操作，帮助您锁定利润或控制风险。
   • 设置数量与价格： 输入您希望交易的合约数量和价格（如果是限价单）。
   • 确认下单： 仔细检查订单信息，确认无误后提交订单。
4. 管理仓位：
   • 监控仓位： 密切关注您的持仓情况，包括盈亏、保证金率等。
   • 调整仓位： 根据市场变化和您的交易策略，适时调整仓位，例如加仓、减仓或平仓。
   • 设置止盈止损： 务必设置合理的止盈止损点，以控制风险并保护您的利润。
5. 平仓结算：
   • 选择平仓方式： 您可以通过市价单或限价单平仓。
   • 确认平仓： 确认平仓信息，提交平仓订单。
   • 查看结算： 平仓后，您可以在交易记录中查看结算结果。

1. 注册并登录OKX账户

如果您尚未拥有OKX账户，请访问OKX官方网站（ www.okx.com ）进行注册。 注册过程需要您提供有效的电子邮箱地址或手机号码，并设置一个安全性高的密码。 请务必使用真实有效的邮箱或手机号码，以便后续的身份验证和账户安全设置。 注册完成后，请使用您刚刚创建的账户信息登录您的OKX账户。 强烈建议开启双重验证（2FA），例如Google Authenticator或短信验证，以进一步提升账户的安全性。 登录后，您可能需要完成KYC（了解您的客户）认证，根据OKX的要求提供身份证明文件，例如身份证、护照等，以提高账户的使用权限和交易额度。

2. 完成身份认证（KYC）

为了显著提高账户安全性和解锁更高级别的交易权限，强烈建议您完成身份认证（KYC）流程。 KYC (Know Your Customer) 是一种标准的合规措施，旨在验证用户身份，防止欺诈、洗钱和其他非法活动。 您需要准备有效的身份证明文件，例如身份证、护照或驾驶执照等，并按照平台指示上传清晰的扫描件或照片。

身份验证过程通常包括两个主要步骤：

1. 身份证明文件提交： 您需要选择您的国籍，然后上传所选身份证明文件的正面和背面照片或扫描件。请确保文件清晰可读，所有信息完整无遮挡。某些平台可能要求您同时提交居住证明，例如水电费账单或银行对账单。
2. 人脸识别： 您需要使用您的手机或电脑摄像头进行人脸识别验证。 系统会提示您将脸部对准屏幕上的指定区域，并按照指示完成一系列动作，例如眨眼或转头。 此步骤用于验证您与所提交身份证明文件上的人像是否一致。请确保在光线充足的环境下进行人脸识别，避免佩戴帽子或眼镜等遮挡物。

完成KYC认证后，您的账户通常会获得更高的交易限额、更快的提款速度以及参与平台特定活动的资格。请注意，不同的平台可能有不同的KYC要求和流程。如果在认证过程中遇到任何问题，请及时联系平台的客户支持团队。

3. 充值资金

在您开始在OKX上进行数字货币期货交易之前，首要步骤是为您的账户充值资金。OKX支持多种数字资产作为保证金，常见的选择包括但不限于USDT（泰达币）、BTC（比特币）和ETH（以太坊）。选择合适的币种进行充值，将直接影响您的交易灵活性和风险管理策略。

要进行充值，请首先登录您的OKX账户。成功登录后，导航至“资金划转”或类似的资金管理入口。在此页面，您将看到“充值”或“Deposit”选项。点击该选项，系统将提示您选择想要充值的币种。请务必仔细核对所选币种，确保与您实际要充值的币种一致。

选择币种后，OKX将生成一个唯一的充值地址。这个地址是您向OKX账户转账的唯一标识，务必复制并粘贴到您的转账钱包或交易所的提币地址栏中。请注意，不同的币种对应不同的充值地址，切勿混淆使用。同时，部分币种可能需要填写标签或备注（Memo），请按照OKX的提示准确填写，否则可能导致充值失败。

在执行转账操作时，请务必确认转账金额和网络手续费。网络手续费会影响到账时间，您可以根据实际情况选择合适的Gas费用。一般来说，较高的Gas费用可以加快到账速度。转账完成后，您可以在OKX的“充值记录”或“资金流水”中查看充值状态。通常情况下，充值会在区块确认达到一定数量后到账，具体确认数量取决于所充值的币种。请耐心等待，直到充值状态显示为“已完成”。

需要注意的是，OKX可能会根据市场情况和监管要求调整充值规则，建议您在充值前仔细阅读OKX的充值指南和相关公告，了解最新的充值政策和注意事项。为了确保资金安全，建议您开启OKX的二次验证功能，并妥善保管您的账户信息和私钥。

4. 开通期货交易账户

在OKX交易平台，导航至“交易”部分，然后从下拉菜单中选择“衍生品”或直接点击“期货”选项。如果这是您首次尝试进行期货交易，系统将会自动弹出一个窗口，提示您需要先开通期货交易账户。开户流程通常涉及几个关键步骤，以确保您充分了解期货交易的风险。

您需要仔细阅读并完全理解OKX提供的详细的期货交易协议。该协议阐述了您作为交易者的权利和义务，以及平台对各种交易场景的处理方式。务必认真对待此协议，因为它对您的交易活动具有约束力。

接下来，您需要完成一份风险评估问卷。这份问卷旨在评估您的风险承受能力和对期货交易复杂性的理解程度。根据您的回答，OKX可能会对您的交易权限进行一定限制，以保护您免受过度风险的影响。务必如实填写，这将有助于您更好地管理您的投资。

5. 选择合约类型和交易对

OKX交易所提供多元化的期货合约类型，旨在满足不同交易者的风险偏好和交易策略。 提供的合约主要包括：

• 永续合约: 永续合约最大的特点是没有到期日限制，允许交易者长期持有仓位，无需担心到期交割。 这种合约类型模拟了现货市场的交易模式，通过资金费率机制来使合约价格锚定现货价格。
• 交割合约: 交割合约具有明确的到期日，交易者需要在到期时根据合约规则进行交割。 OKX交割合约细分为：
  • 当周合约: 在当周到期交割。
  • 次周合约: 在次周到期交割。
  • 季度合约: 在当季末到期交割。
  • 次季度合约: 在下一个季度末到期交割。
  交易者可以根据自身对市场趋势的判断和时间周期选择合适的交割合约。

在开始交易前，务必仔细选择您想要交易的合约类型和交易对。 例如，如果您希望长期持有比特币，并且对USDT的稳定性有信心，可以选择BTCUSDT永续合约。 合约选择界面通常会显示合约代码、标的资产、计价货币以及合约类型等信息，请务必仔细核对，避免误操作。

6. 理解交易界面

在期货交易界面，您会看到以下关键组成部分，这些组件共同协作，为您提供全面且实时的市场数据，辅助您做出更明智的交易决策：

• K线图（Candlestick Chart）: 以图形化的方式展示指定时间段内的价格波动，包括开盘价、收盘价、最高价和最低价。通过分析K线图的形态和组合，您可以识别潜在的市场趋势、支撑位、阻力位以及反转信号。常见的K线类型包括锤头线、倒锤头线、吞没形态、十字星等，每种形态都蕴含着不同的市场含义。您可以根据自己的需求调整K线的时间周期，例如1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、日线、周线、月线等，以便从不同的角度分析市场。还可以叠加各种技术指标，如移动平均线（MA）、相对强弱指标（RSI）、移动平均收敛散度（MACD）等，进一步辅助分析。
• 深度图（Depth Chart）: 直观地展示了当前市场上买单（Bid）和卖单（Ask）的挂单数量和价格分布情况。通过深度图，您可以快速了解市场上买卖力量的强弱对比，判断市场的支撑位和阻力位，以及潜在的价格波动范围。深度图的横轴代表价格，纵轴代表挂单数量。通常，买单以绿色显示，卖单以红色显示。挂单数量越多，颜色越深。深度图可以帮助您识别大额挂单，这些大额挂单往往会对价格产生较大的影响。需要注意的是，深度图反映的是静态的挂单信息，市场情况瞬息万变，实际交易时还需要结合其他信息进行综合判断。
• 交易信息（Trade Information）: 实时显示最新的成交价格、成交量、成交时间等关键信息。您可以密切关注交易信息的更新频率和成交量的大小，以便判断市场的活跃程度和价格波动的强度。例如，如果成交量持续放大，且价格持续上涨，则可能意味着市场处于上升趋势。反之，如果成交量持续放大，且价格持续下跌，则可能意味着市场处于下降趋势。您还可以关注大额成交单的出现，这些大额成交单往往会对价格产生较大的冲击。
• 订单簿（Order Book）: 以列表的形式展示当前市场上所有挂单的价格和数量，包括买单和卖单。订单簿是市场深度的重要组成部分，它可以帮助您了解市场供需情况，预测价格的短期波动。订单簿通常分为买单簿（Bid Book）和卖单簿（Ask Book）。买单簿显示所有买入挂单的价格和数量，卖单簿显示所有卖出挂单的价格和数量。您可以根据订单簿的分布情况，判断市场的支撑位和阻力位。例如，如果买单簿的挂单数量明显大于卖单簿，则可能意味着市场存在较强的支撑。
• 下单区（Order Placement Area）: 允许您在此区域设置您的订单，包括选择订单类型（例如限价单、市价单、止损单等）、设置订单价格、输入订单数量等。在下单前，请务必仔细核对订单信息，确保准确无误。不同的订单类型具有不同的特点和适用场景，您需要根据自己的交易策略和风险承受能力选择合适的订单类型。例如，限价单允许您以指定的价格买入或卖出，但成交的确定性较低；市价单允许您以当前市场最优价格立即成交，但成交价格可能存在一定的滑点；止损单用于在价格达到预设的止损价位时自动平仓，以控制风险。
• 持仓信息（Position Information）: 实时显示您当前持有的合约信息，包括开仓价格、持仓数量、保证金占用、盈亏情况（包括浮动盈亏和已实现盈亏）、强平价格等关键数据。您可以通过持仓信息随时掌握自己的交易情况，及时调整交易策略。盈亏情况会随着市场价格的波动而实时变化，您需要密切关注盈亏情况，以便及时止盈或止损。强平价格是指当您的账户净值低于维持保证金要求时，交易所强制平仓的价格。您需要密切关注强平价格，避免因爆仓而遭受损失。

7. 下单交易

在交易平台的下单区域，您可以根据您的交易策略和风险偏好选择以下几种订单类型，以实现精准的交易操作：

• 限价单 (Limit Order): 限价单允许您指定一个期望的买入或卖出价格。订单只有在市场价格达到或优于您设定的价格时才会成交。如果市场价格始终未触及您设定的限价，该订单将不会成交，并会保留在订单簿中，直到被取消。这种订单类型适合不急于成交，希望以特定价格入场或离场的交易者。
• 市价单 (Market Order): 市价单以当前市场最优的价格立即执行。这种订单类型的优点是成交速度快，确保您能够立即进入或退出市场。缺点是成交价格可能与您下单时的预期价格略有偏差，尤其是在市场波动剧烈时。使用市价单时，请务必留意滑点风险。
• 止盈止损单 (Stop-Loss/Take-Profit Order): 止盈止损单是一种条件订单，当市场价格达到您预先设定的止盈或止损价格时，系统会自动触发并执行订单。止损单用于限制潜在的损失，当价格向不利方向变动时自动平仓。止盈单则用于锁定利润，当价格达到您的盈利目标时自动平仓。止盈止损单是风险管理的重要工具，可以帮助您在市场波动中更好地控制风险。

在选择订单类型后，您需要根据您的交易计划，准确地设置价格和数量。价格是指您期望的成交价格（针对限价单和止盈止损单），数量是指您希望交易的合约数量。然后，仔细核对订单信息，确认无误后，点击“买入/做多”或“卖出/做空”按钮，即可提交订单。

• 买入/做多 (Buy/Long): 当您预期标的资产的价格将会上涨时，选择“买入/做多”可以建立多头头寸。这意味着您希望从价格上涨中获利。如果您的预测正确，价格上涨，您将获得盈利；反之，价格下跌，您将面临亏损。
• 卖出/做空 (Sell/Short): 当您预期标的资产的价格将会下跌时，选择“卖出/做空”可以建立空头头寸。这意味着您希望从价格下跌中获利。如果您的预测正确，价格下跌，您将获得盈利；反之，价格上涨，您将面临亏损。做空交易具有较高的风险，请务必谨慎操作，并设置合理的止损点。

8. 设置止盈止损

为了有效控制交易风险并最大化潜在收益，强烈建议您在进行任何加密货币交易时设置止盈（Take Profit）和止损（Stop Loss）订单。 止盈止损策略是风险管理的关键组成部分，可以帮助您在预设的价格水平自动退出市场，从而避免因市场波动带来的不确定性。

您可以在下单时立即设置止盈止损，也可以在持有仓位之后随时进行设置。 大多数交易平台都提供在下单界面同时设置止盈止损价格的功能，以便您在开仓时就明确风险承受范围和盈利目标。 如果您在开仓时未设置，也可以在“持仓”或“仓位”界面修改现有仓位的止盈止损价位。

止损订单旨在限制您的潜在损失。 当市场价格向不利方向移动并触及您设定的止损价格时，系统会自动执行平仓操作，从而防止损失进一步扩大。 止损位的设定应基于您的风险承受能力和对市场波动的判断，并充分考虑交易标的的波动性。

止盈订单的作用是在市场价格达到您预期的盈利目标时自动平仓，锁定利润。 止盈位的设置应该根据您的盈利目标、市场分析以及潜在的价格阻力位来确定。 合理设置止盈位可以帮助您及时获利了结，避免市场回调导致盈利缩水。

请注意，止盈止损订单并非万无一失。 在市场剧烈波动或流动性不足的情况下，可能会出现“滑点”现象，导致实际成交价格与您设定的止盈止损价格存在偏差。 因此，在设置止盈止损时，务必谨慎评估市场风险，并根据实际情况进行调整。

9. 平仓

当您决定结束当前交易并锁定盈亏时，需要执行平仓操作。平仓指的是通过执行与现有持仓方向相反的操作来结束合约。换句话说，如果您之前是做多（买入）某个合约，平仓则意味着卖出该合约；反之，如果您之前是做空（卖出）该合约，平仓则意味着买入该合约，从而抵消您之前的持仓，实现收益或止损。

为了方便用户操作，交易平台通常提供多种平仓方式。您可以在“持仓信息”或类似界面中找到需要平仓的合约，并点击相应的“平仓”按钮。根据您的需求，您可以选择以下两种常见的平仓方式：

1. 市价平仓： 市价平仓是指以当前市场上最佳可执行的价格立即平仓。这种方式的优点是成交速度快，能够立即锁定盈亏，避免价格波动带来的风险。但需要注意的是，实际成交价格可能会略高于或低于您点击平仓按钮时的价格，这取决于当时的市场深度和交易活跃度。市价平仓适用于对价格不敏感，追求快速成交的交易者。
2. 限价平仓： 限价平仓是指设定一个您期望的平仓价格，只有当市场价格达到或优于您设定的价格时，系统才会执行平仓操作。这种方式的优点是可以按照您的预期价格平仓，提高交易的精确性。但缺点是如果市场价格始终未达到您设定的价格，则平仓委托将不会成交，存在错过最佳平仓时机的风险。限价平仓适用于对价格敏感，希望按照特定价格平仓的交易者。

在选择平仓方式时，请务必根据您的交易策略和市场情况进行综合考虑。部分平台还可能提供其他高级平仓功能，例如止盈止损平仓，请仔细阅读平台的相关说明。

期货交易的风险提示

期货交易是一种高风险的金融衍生品，新手投资者在参与前务必充分了解其潜在风险。加密货币期货交易尤其如此，因为加密货币市场本身就具有高度波动性。以下是您需要重点关注的风险：

• 杠杆风险: 期货交易采用杠杆机制，允许您用少量资金控制更大价值的资产。虽然杠杆可以显著放大潜在收益，但同样也会成倍放大潜在损失。如果市场走势与您的预期相反，即使是小幅的价格变动也可能导致您迅速损失全部本金，甚至超出您的初始投入。务必谨慎评估您的风险承受能力，合理设置杠杆倍数。
• 强平风险: 为了维持您的期货持仓，您需要满足一定的保证金要求。当您的账户净值（即账户余额减去未实现的亏损）低于维持保证金水平时，您的持仓将会面临被强制平仓的风险。交易所或经纪商将自动平仓您的部分或全部仓位，以弥补损失，您将承担由此产生的全部损失。请密切关注您的账户净值和保证金水平，及时追加保证金以避免强平。
• 市场波动风险: 加密货币市场以其剧烈的价格波动而闻名。由于市场情绪、监管政策、技术发展等多种因素的影响，加密货币的价格可能在短时间内出现大幅波动。这种高度波动性使得预测市场走势变得极其困难，增加了交易的风险。您需要做好充分的心理准备，并制定合理的风险管理策略，以应对市场波动带来的潜在损失。
• 流动性风险: 市场流动性是指资产在不引起价格大幅波动的情况下被买入或卖出的能力。在市场流动性不足的情况下，例如交易量较低或买卖盘差距较大时，您可能无法以理想的价格快速成交。这可能会导致您错过交易机会，或者被迫以不利的价格平仓，从而遭受损失。尤其是在极端市场行情下，流动性风险可能会更加突出。

OKX期货交易平台为用户提供了便捷高效的交易体验。新手在进行期货交易之前，务必充分了解期货交易的规则和风险，并制定合理的交易策略。 建议从小额资金开始，逐步积累经验，控制风险，理性投资。